Sau một cuộc chiến nguyên thủy để lại một viên ngọc linh khí bảy màu đầy quyền năng, Long Công chúa Ao Ling và Vân Nguyên hợp lực bảo vệ nó khỏi tộc yêu quái. Khi Ao Ling hy sinh bản thân và mất trí nhớ, viên ngọc vỡ tan và Vân Nguyên dành cả nghìn năm tìm cách phục hồi nó. Tái ngộ nhiều thế kỷ sau ở Côn Minh, cả hai phải đối mặt với thế lực yêu quái quay trở lại và chiến đấu để bảo vệ Tam Giới, thậm chí phải trả giá bằng chính số phận của mình.